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리스크관리
공모주 투자의 변동성을 사전에 점검하고, 상장 이후까지 관리합니다.
리운자산운용은 공모주 투자 과정에서 기업가치, 공모 조건, 수급 부담, 상장 후 가격 변동성을
단계별로 확인합니다. 투자 전에는 참여 기준을 점검하고, 투자 후에는 배정 결과와 상장일 흐름을
모니터링하여 의사결정의 일관성을 높입니다.
기업가치 리스크
사업모델, 실적 지속성, 경쟁환경, 비교기업 대비 밸류에이션을 검토하여
과도한 기대가 반영된 공모주는 선별적으로 접근합니다.
공모가 리스크
공모가 밴드, 확정 공모가, 수요예측 결과, 기관 참여 강도를 함께 판단하여
가격 적정성과 참여 매력도를 점검합니다.
수급 리스크
유통가능 물량, 의무보유확약, 기존 주주 매도 가능성, 상장일 거래량을 살펴
단기 수급 부담을 관리합니다.
운용 리스크
청약 규모, 배정 결과, 편입 비중, 상장 후 매매 전략을 점검하여
포트폴리오 내 과도한 쏠림을 방지합니다.
공모주 리스크 체크리스트
기업 분석
사업모델, 재무현황, 성장성, 경쟁구도, 보호예수 구조 확인
공모 조건
공모가 밴드, 확정 공모가, 비교기업, 밸류에이션 부담 검토
수요예측
기관 경쟁률, 가격 분포, 의무보유확약, 참여 기관의 질 확인
상장 후 관리
시초가, 거래량, 수급 변화, 목표 수익구간과 매매 대응 기준 점검
01
사전 점검
투자 전 공모 조건과 수급 부담을 확인하고, 참여 기준에 부합하는지 검토합니다.
02
투자심의
분석 결과를 공유하고 청약 참여 여부, 참여 규모, 편입 기준을 결정합니다.
03
모니터링 및 사후 리뷰
배정 결과와 상장 후 가격 흐름을 점검하고, 투자 결과를 다음 공모주 분석에 반영합니다.